استراتيجية الاستثمار وتوزيع الأصول
برنامج مهني تطبيقي يركز على استراتيجية الاستثمار وتوزيع الأصول، بهدف تعزيز القدرات المالية والتحليلية ودعم جودة القرارات والأداء المؤسسي.
- النوع
- Executive
- المستوى
- Executive
- المدة
- 5 days
- طريقة التقديم
- In person, Live online, In-house
- اللغات
- English, Arabic
يطور برنامج استراتيجية الاستثمار وتوزيع الأصول منهجاً منضبطاً لبناء استراتيجيات استثمار تتوافق مع الأهداف ومستوى تحمل المخاطر والأفق الزمني ومتطلبات السيولة.
يتناول البرنامج التوزيع الاستراتيجي للأصول والتنويع والعائد المتوقع ومخاطر المحفظة والقيود الاستثمارية وإعادة موازنة المحافظ.
ويتعلم المشاركون كيف تؤثر قرارات توزيع الأصول في خصائص المحفظة وكيف ينبغي مراجعة الاستراتيجية مع تغير الأهداف وظروف الأسواق.
الأهداف
تطوير منهج منظم للاستراتيجية الاستثمارية.
تحويل أهداف المستثمر وقيوده إلى متطلبات للمحفظة.
فهم دور التوزيع الاستراتيجي للأصول.
استخدام التنويع لإدارة مخاطر المحفظة.
تطوير أساليب لمتابعة المحافظ وإعادة موازنتها.
مخرجات التعلم
تحديد الأهداف الاستثمارية والقيود ومستوى تحمل المخاطر.
تطوير إطار للتوزيع الاستراتيجي للأصول.
تقييم فئات الأصول من منظور المخاطر والعائد.
بناء محافظ متنوعة تتوافق مع الأهداف المحددة.
تطبيق مبادئ مراجعة وإعادة موازنة المحافظ.
لمن هذا البرنامج
متخصصو الاستثمار وإدارة المحافظ.
متخصصو إدارة الثروات.
متخصصو الخزانة والمالية.
مستشارو الاستثمار.
المديرون المسؤولون عن القرارات الاستثمارية المؤسسية.
وحدات البرنامج
1. أسس الاستراتيجية الاستثمارية
الأهداف الاستثمارية
تحمل المخاطر
الأفق الاستثماري
السيولة والقيود
2. خصائص فئات الأصول
الأسهم
الدخل الثابت
النقد
الأصول البديلة
3. التوزيع الاستراتيجي للأصول
هدف توزيع الأصول
العوائد المتوقعة
افتراضات المخاطر
قرارات التوزيع طويلة الأجل
4. التنويع ومخاطر المحفظة
الارتباط
فوائد التنويع
تقلب المحفظة
مخاطر التركز
5. بناء المحفظة
دمج فئات الأصول
قيود السياسة الاستثمارية
ميزانية المخاطر
اعتبارات التنفيذ
6. المتابعة وإعادة الموازنة
انحراف توزيع المحفظة
أساليب إعادة الموازنة
مراجعة الافتراضات
تغير ظروف المستثمر
المنهجية
يعتمد البرنامج على حالات لتوزيع الأصول وسيناريوهات للمحافظ وتمارين عملية للعائد والمخاطر. ويطور المشاركون استراتيجيات استثمار وفق أهداف وقيود محددة بوضوح.
التقييم
يشمل التقييم تمارين لتوزيع الأصول وحالة تطبيقية ختامية تتطلب تصميم وتبرير استراتيجية استثمار وتوزيع للمحفظة.
الشهادة
Certificate of Completion
لمؤسستكم
يمكن تنفيذ هذا البرنامج لمؤسسة أو فريق أو جهة واحدة، وتكييفه وفق سياقكم والمشاركين وأهدافكم.
يُحدَّد نطاق التنفيذ المؤسسي وتكلفته بشكل منفصل، ولا يتم حجزه من هذه الصفحة.
الدورات القادمة
لا توجد مواعيد مجدولة حالياً.
الحاجات المؤسسية التي يلبيها
مجالات خبرة ذات صلة
قدرات ذات صلة
التدريب والتطوير المهني
تعلم مهني منظم يطور المعرفة والمهارات والقدرات المرتبطة بالأدوار الوظيفية.
الاستشارات والخدمات الاستشارية
دعم استشاري منظم في الاستراتيجية والحوكمة والأداء والتحول واتخاذ القرار المؤسسي.