تحليل الاستثمار وإدارة المحافظ
برنامج مهني تطبيقي يركز على تحليل الاستثمار وإدارة المحافظ، بهدف تعزيز القدرات المالية والتحليلية ودعم جودة القرارات والأداء المؤسسي.
- النوع
- Specialist
- المستوى
- Advanced
- المدة
- 5 days
- طريقة التقديم
- In person, Live online, In-house
- اللغات
- English, Arabic
يطور برنامج تحليل الاستثمار وإدارة المحافظ القدرة التحليلية اللازمة لتقييم الفرص الاستثمارية وبناء محافظ تتوافق مع أهداف العائد ومستوى تحمل المخاطر والقيود الاستثمارية.
يتناول البرنامج الأسواق المالية وتحليل الأوراق المالية والتقييم والمخاطر والعائد والتنويع وبناء المحافظ. كما يتعلم المشاركون كيفية متابعة أداء المحافظ وتقييمه.
ويركز البرنامج على التحليل الاستثماري المنضبط بدلاً من القرارات المضاربية.
الأهداف
فهم أسس تحليل الاستثمار وإدارة المحافظ.
تقييم مخاطر الاستثمار والعائد المتوقع.
تطبيق مفاهيم التقييم الأساسية على الأوراق المالية.
فهم التنويع وبناء المحافظ.
قياس وتقييم أداء المحافظ.
مخرجات التعلم
تحليل الفرص الاستثمارية باستخدام معايير منظمة.
تقييم العلاقة بين المخاطر والعائد.
تطبيق تقنيات تقييم أساسية على الأوراق المالية.
بناء محفظة متنوعة وفق أهداف محددة.
تفسير مؤشرات أداء ومخاطر المحافظ.
لمن هذا البرنامج
محللو الاستثمار.
متخصصو إدارة المحافظ.
متخصصو المالية والخزانة.
المهنيون العاملون في البنوك والاستثمار.
المديرون المشاركون في القرارات الاستثمارية.
وحدات البرنامج
1. أسس تحليل الاستثمار
الأهداف الاستثمارية
فئات الأصول
المخاطر والعائد
القيود الاستثمارية
2. تحليل الأسواق المالية
هيكل الأسواق
العوامل الاقتصادية
تحليل القطاعات
معلومات السوق
3. تحليل وتقييم الأوراق المالية
تحليل الأسهم
تحليل أدوات الدخل الثابت
مبادئ التقييم
الافتراضات الاستثمارية
4. مخاطر المحفظة والتنويع
مخاطر المحفظة
الارتباط
التنويع
المخاطر النظامية والخاصة
5. بناء المحافظ
الأهداف الاستثمارية
توزيع الأصول
اختيار الأوراق المالية
قيود المحفظة
6. تقييم الأداء
عوائد المحفظة
المؤشرات المرجعية
الأداء المعدل بالمخاطر
مراجعة وإعادة موازنة المحفظة
المنهجية
يعتمد البرنامج على حالات استثمارية وبيانات أسواق وتمارين تقييم وسيناريوهات لبناء المحافظ. ويحلل المشاركون الاستثمارات ويتخذون قرارات للمحفظة وفق أهداف ومخاطر محددة.
التقييم
يشمل التقييم تمارين لتحليل الاستثمار وحالة ختامية للمحفظة تتطلب تقييم الأصول وبناء محفظة وتبرير الخيارات الاستثمارية.
الشهادة
Certificate of Completion
لمؤسستكم
يمكن تنفيذ هذا البرنامج لمؤسسة أو فريق أو جهة واحدة، وتكييفه وفق سياقكم والمشاركين وأهدافكم.
يُحدَّد نطاق التنفيذ المؤسسي وتكلفته بشكل منفصل، ولا يتم حجزه من هذه الصفحة.
الدورات القادمة
لا توجد مواعيد مجدولة حالياً.
الحاجات المؤسسية التي يلبيها
مجالات خبرة ذات صلة
قدرات ذات صلة
التدريب والتطوير المهني
تعلم مهني منظم يطور المعرفة والمهارات والقدرات المرتبطة بالأدوار الوظيفية.
الاستشارات والخدمات الاستشارية
دعم استشاري منظم في الاستراتيجية والحوكمة والأداء والتحول واتخاذ القرار المؤسسي.